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货量暴跌36%!美国进口需求断崖式下跌,明年运价预计降40%!

最新的海运集装箱预订数据显示,尽管2022年前五个月美国的入境货物水平强劲,但进口需求不仅在减弱,而且正在断崖式下跌。由于跨太平洋地区的运力是保持相对稳定的,Freightos显示的从中国到美国西海岸的集装箱即期价格环比暴跌38%,至9630美元。当货运代理将享受不断扩大的海运利润时,美国卡车运输公司和多式联运供应商可能开始看到货量的下降。与5月24日相比,运往美国的集装箱数量下降了36%以上。对于美国国内货运市场来说,这是一个令人不安的迹象,在过去18个月中,他们一直受益于集装箱进口量的空前激增。由于这些入境集装箱的海运运输时间最近平均在30到35天之间,在7月的前几周开始将看到美国港口的箱量下降。这也导致美国从所有其他国家进口的集装箱量下降,即回到了2020年夏季的数量水平。美国进口需求急剧下降最直接的原因是美国库存的积压。消费者购买模式正在迅速正常化到疫情之前的水平,美国零售商正被太多的库存所困扰。并且塔吉特股价下跌,此前该公司高管表示,将通过打折促销、取消采购订单并迅速采取行动以摆脱过剩的库存。同时,他们也希望留有足够的库存以应对可能出现的进一步的物流中断。中国连续几轮的疫情封锁更是加剧了这些担忧,但在100多天前的俄乌冲突爆发后,地缘政治风险似乎只可能升级;因此,企业决定,无论好坏,宁可手持现成的库存,也不愿面对消费者需求突然激增而货物却在国外的风险。分析人士称,美国商品库存的累积将不可避免地导致国外新的进口订单的放缓。此外,通货膨胀影响消费者支出分配是既成事实。一些经济学家推测,随着美联储开始加息并缩减资产负债表,消费者可能正在经历“通胀高峰”。美联储发布最新一期经济状况褐皮书显示,大多数地区报告了物价正在以“强劲”的速度上涨,仅3个地区表示价格上涨趋势“有所放缓”。面对物价上涨的压力,近半数地区报告称,公司能够将高成本转嫁至消费者;也有部分地区指出,受到“客户的抵制”,出现如“减少购买量,或以更便宜的品牌代替”等现象。光大证券宏观研究员陈嘉荔在接受采访时指出,美国消费目前仍具韧性,但4月个人储蓄率已经下行至4.4%,为2009年8月来的最低水平。意味着高通胀背景下,居民支出的增长快于收入,从而导致居民被迫支取前期储蓄。库存的积累和美国通胀高峰都将不可避免地导致进口新订单的放缓,从而加重对美国集装箱进口需求的破坏。明年美线新约运价预计降40%该报告称,目前每 FEU9,000-10,000美元的费率回落将源于随着COVID-19限制的放松,中国港口的港口拥堵减少,这是下半年的主要下行风险,特别是在第三季度旺季到来之后超过。台湾研究机构指出,集装箱航运市场供需趋向平衡,运价欲大涨不易,压抑长荣(2603)后市,尽管新增运能与燃油组合有利支撑获利,惟后势产业运价回档,明年长约换约价将有下档空间,终结二年来的正面观点、降评“中立”,目标价由180元几乎腰斩至109元。整体而言,2020年下半年、2021年下半年传统旺季运价飙涨20~40%的好光景难再重现,预期第三季航运传统旺季到来时,运价仅缓步季增个位数幅度,涨势不如预期;第四季相对淡季来临,需求减少,预估运价双位数季减。

未来,纺织企业最重要的能力,就是活下去的能力

“今年6月我们接到的订单不少,但是很多以前在9月份就会下单的客户,今年在6月份就把单子下来了,我有些担心今年下半年的单子了。”这是一位做羽绒服面料的布老板在上周接受调研时对小编说的话。订单前移成为趋势早在5月份的时候,央视就有报道,说义乌地区已经开始接圣诞地区的订单了。自从2020年新冠疫情以来,来不了中国的海外客商,就通过网络视频看新品,询价格。但由于前两年时间的物流堵塞,货物的交期很紧急,有些货物没有及时到港,导致产品滞销,在一定程度上造成了损失。再加上今年上半年国内的疫情,也在很大程度上影响到了订单的交期。很多常规的产品每年的消耗量基本是可以预测的,因此不少客户就选择了提前下单。可以说,订单前移已经成为了现在纺织市场的一个趋势。提前透支了市场但下半年的订单提前做掉了,需求提前释放,带来的结果可能是下半年的订单减少。由于通货膨胀、新冠疫情、越南纺织业快速发展等原因,今年的订单数量较去年相比呈现很明显的下降趋势,虽然有一部分订单提前了,但就布老板的感受来看,上半年的订单数量反而少了,利润也反而低了,这是宏观经济的大环境决定的。但就是在这样的情况下,下半年的订单数量或许相较于上半年或许还会呈现下滑的态势。有了上半年的经验教训,下半年以后国内疫情再像上半年这样爆发的可能性不大,但毕竟有一部分订单已经被透支了,再加上越来越严峻的国际经济形势,下半年的市场不容乐观。山雨欲来风满楼近期小编看了一本书,名为《十年轮回(从亚洲到全球的金融危机)》,讲的是从1997年亚洲金融危机到2008年次贷危机之间发生的事情,作者是当时金融监管的亲历者,因此给出的视角比较独特。单从如今的国际经济局势来看,局面恶劣程度较当时有过之而无不及,除了和从前一样的投资过热造成的一系列连锁反应外,全球范围内的新冠疫情与与之带来的美元疯狂印钞是过去人们从未遇到过的(近两年美国印的钞票是历史印钞总和的80%),更何况还有俄罗斯与乌克兰这两个全球主要产粮国之前的战争。而这带来的影响在上半年就已经开始显露,无论是超过100美元的原油价格,还是美国8.6%的超高通胀率,以至于美联储破天荒的75个基点的加息,日元汇率暴跌,都是肉眼可见的危机前兆。而宏观经济给纺织企业带来的直观感受,就是原料越来越贵了,但买的人却越来越少了。企业最重要的能力,是活下去的能力当然,与国外相比,我国的经济形势相对更好一些,基础更加浑厚,加上宏观调控,受到的冲击应当没有国外那么大。但当全球整体经济往下走的时候,我国作为一个出口大国,不可避免也会受到一定的影响。而到了这个时候,纺织企业最重要的,就是抵御危机的能力,换句话说,就是活下去的能力。从市场上了解到,现今纺织企业普遍都采取了十分保守的经营策略,购买原料基本按需购买,宁愿低价出货或者降低开机率也要降低库存,为的就是维持一个健康的现金流。此外,按照过去的经验,市场环境越差,各种匪夷所思的事情就会越多,以往一些不在意的小漏洞一不小心就会造成致命的打击,因此也要尽量补上短板。未来的企业就像一间房子,风雨就快来了,做好查漏补缺,坚持过风雨,就能看到彩虹。

机器死命开,价格死命压,纺企死命“卷”……什么时候是个头?

“最近接了个单子,价格比较低,自家的厂里这个价格做不出来,然后我们就从别人家里直接买成品了。”做秋冬面料的刘总说。按照过去的经验,同样的货,自己家里能生产的,成本肯定比外面买的便宜,毕竟少了一手中间商赚差价,但近期的情况却发生了改变。原料涨价,直接反映到成本虽然本周原料价格略有回落,但整体来看,由于国际油价不断走高的原因,近两个月的涤丝价格还是处于上涨的,涨幅还不小。大部分纺织企业为了保证现金流,对原料普遍采取随买随用,囤原料的事情比较少。一家主营春亚纺生产的纺织企业负责人袁总表示,这两个月以来涤丝的价格涨了不少,但是依旧不敢多囤货,资金比较重要,而且囤原料感觉就跟赌博差不多,现在的行情下赌不起。王经理的公司主要生产尼丝纺,他表示近期锦纶的价格也在不断走高,但是也看不清后市原料价格会怎么发展,因此一般也就只买一个月的原料。纺企企业普遍这样操作,没有了原料库存做缓冲,就导致了同样的布,一个月前织出来和一个月后织出来成本是不一样的。虽然在市场上这些布可能都是一回事,但是织厂出手的心理价位就发生了改变,有些库存布的心理价位就比现织出来的布更低。订单流失严重大部分纺企表示,今年上半年的订单数量减少非常明显,数量高达20%以上,其中的主要原因有三个:一是由于之前春季国内的那波疫情,生产、物流受到了极大的影响,导致大量订单被取消;二是因为越南放开以后,大量外来资金涌入,产业链逐渐完善,产能大幅增长,以及现在国际政治局势紧张,很多原先不能做的订单现在能做了,就从中国转移了过去;三是因为全球通货膨胀严重,居民收入所对应的购买力下降,不得不“节衣缩食”,影响了整体需求。当然也不是所有的纺企订单都减少了,一家主营春亚纺、涤塔夫的纺企负责人陈总就说,今年的订单并未比去年少多少,只是利润有些下降,与许多公司通过贸易商交易不同,他们的公司直接接触买方,少了中间环节,交流也就更直观一些。哪怕行情不好,也总有一些企业接单情况不错,这也算市场中的一种常态了。为了减少库存,疯狂内卷目前,纺织企业对后市预计普遍比较悲观,因此不敢囤大量的库存,库存多了,压在库存上的资金就会变多,未来的操作空间就变少。但现在国内纺织市场产能严重过剩,有什么卖得好的产品,都一起上,结果没多久需求就被消化了。不仅如此,一些大企业近年来还入局织造行业,对中小纺织企业产生了“降维打击”。制造业都有很明显的规模效应,同样的产品,生产规模越大,成本越低。近两年,大企业纷纷入局织造行业,同样的布,小企业成本要3块钱,大企业可能2块7就能做出来了,在市场竞争中自然更占优势。如此疯狂的“内卷”之下,有的企业为了维持开机率抢占市场,有的企业为了保持现金流转,不赚钱的单子也要接。主营羽绒服面料的李总说,原料涨价了,厂里的机器不愿意停,开机率依然100%,为了维持库存不增长,他们生产的坯布价格反而在降,利润已经很薄了,算上运费有时候甚至还会亏损。当然市场上有不少企业调低了开机率,但这往往是资金链紧张的结果,大部分的纺企在资金链没有出问题的时候,宁愿亏损卖布,也很少调低开机。在订单和利润之间,选择订单的是大多数。“卷”到何时是个头?现在的“内卷”行情,是内外多种因素共同影响的结果,对于这样的“内卷”何时结束,布老板普遍表示这与疫情和俄乌战争有关系,其中疫情的影响更为重要。布老板们希望,俄乌战争结束以后,紧张的地缘局势能够得到缓解,国际油价能够降下来,政治局势紧张的局面得以缓解;疫情如果得到控制,消费信心能出现回升,产业链中价格能够有效传导,下游企业敢于下单。

618购物节传出的却是“订单荒”的信号!纺织老板那寒风中飘摇的微薄利润还被处处挤压!

618购物节已经在上周六圆满结束,对于国内市场来讲,按照往年规律销售旺点多在618活动临点,但是今年的618购物节销量不及预期,未出现往年返单火爆情况。仅是由今年刘畊宏带起的全民运动风潮,使得618期间在京东平台的女性运动T恤、运动裤等销售额同比增长均超十倍。纺织市场行情偏弱但是服装紧密相关的坯布面料端似乎并没有受此影响而同样火爆,不温不火地维稳运行。上周的面料市场呈现出“量价微升”行情,主要体现在休闲高弹面料面料,因为像这些运动服装,需要很好的舒展性和一定的耐磨性,服装都会具有很好的弹性一般都会使用一些具有弹性的化纤面料,但也仅是小部分厂家成交火热,大部分的厂家销量却也一般。从数据上来看,无论是开机率还是坯布库存,都印证了纺织行情的低迷,一方面织造开机率由于行情温吞保持着66.5%的低开工,另一方面,由于走货不畅坯布库存上涨到35天,目前也正值织造市场的传统淡季,整体行情实则是偏弱的。618购物节没能带动内贸需求,而外贸方面,也仅部分秋冬类服装订单及部分提前备货外贸家纺类订单刚需下达,例如尼丝纺和高密度的涤塔夫,但订单较去年相比缩量近一半,即使有订单,销量也比去年同比减少,并且自从上周美国加息过后,人民币走势也是开始抬头,对我们外贸人来讲汇率的波动一直让人欲哭无泪。汇率上升外贸利润降低汇率波动过后,外贸人错失结汇良机,影响最大的无疑是结汇时的汇率以及给客户的报价。当不少外贸人还在“等个更好的结汇时机”时,错过了好时机。并且在如今的市场环境下,不少企业会存在资金周转较为困难的情况,根本没有时间等待下一次更好的结汇时机,当急需资金时,只能忍痛结汇。当然现在人民币汇率抬头才刚刚开始,对于还没有结汇的外贸人来说仍是一个好时机,不过对于前期签订合同现在尾款还没打过来的企业来说,等后期尾款到了汇率大涨,这损失就大了。一名外贸老法师表示:“现在订单报价受汇率影响较大,新报价产品美金价格会比之前低。”所以对于外贸人来讲,汇率保持稳定才是最好的。货运成本仍居高位除了人民币汇率走强,最近的海运费延续去年高位。据了解,近期各大海运公司一季报陆续发布,全球集装箱航运业延续去年的火爆行情。有的海运公司跑一趟船就能赚出一条船的钱来,有的航运公司平均一天能赚6亿元。不仅海运费上涨,今年从上海疫情开始,外贸人都要选择从宁波港口,甚至更远的广州港口送货,成本激增,从前只需200元一趟的货物,现在要500元甚至更贵的价格,一位主营外贸的纺织老板说:“疫情影响港口出货,交货期无限延长影响不仅新客户下单,货运费更是把利润压缩的一干二净。”值得注意的是,正是因为现在海运市场如此火爆,货运公司也急忙想要增加新的运力,纷纷下单抢购新船,这些新船制造需要时间,在这1到3年内可能仍会面对高额的海运费,但是由于目前的海运费高涨终究是由于疫情影响下的结构性繁荣,等这1到3年过后,新的运力进入市场,疫情影响缓和,那么外贸人可能就不必再为高昂的海运费头疼了。总的来说,从后市看纺织市场未来主要会受到产业转移至越南和人力成本上升的影响,内销单不好做,外销单仍将受货运成本影响。

先韩国,再德国,物流接连“撂挑子”!纺企:运费都快涨“麻了”,不会还要涨吧?

近期,两则海外物流行业罢工消息映入了大家的眼帘。6月13日,韩国卡车司机的大规模罢工已持续7天,且事态愈演愈烈,正在影响到多个产业链的出口,导致韩国十二大港口整体的集装箱吞吐量大幅下降87%。另外,据韩国海关总署公布的最新数据显示,6月的前10天,韩国出口同比萎缩达12.7%。据德新社报道,德国服务业联合工会宣布当地时间9日,德国多个海港将举行数小时罢工。这次罢工将大大减缓德国所有的进出口活动,同时港口前的拥堵将加剧。德国五个港口的出口受到了重大影响。工人:连轴转吃不消工人罢工也并非没有理由。抛开重症以及可能存在的后遗症不说,仅仅说轻症的情况。新冠经过多次变异以后,其传染率比传统流感更高,能够反复传染,且症状相对更严重,哪怕是轻症,在症状展现出来的几天时间里,工人也是不能去工作岗位的,一方面是其传染能力过强,怕传染给其他人,另一方面则是轻症造成的身体机能损害也确实不支持工人继续工作。因此就造成了物流行业一定程度上的缺额。像港口、物流这类岗位,平时就很缺人,而且有很高的专业性。路上常见的大卡车司机,不仅需要吃苦耐劳的精神,特殊的驾驶证及专业技能也需要很长一段时间的实践才行。港口的操作更是如此,那种专业设备,没有长时间的培训根本操作不了,一旦因为新冠出现缺额,连个顶班的人都很难找到。可一旦某个关键环节的人出现缺额了,可能整个港口就要停止运转,有人请假别人只能硬顶着上,短时间还好,长期下来确实坚持不下去。物价上涨,工资难涨在新冠疫情的影响下,经济形势也变差了。发达国家的高福利措施确实令人羡慕,但要维持这样的高福利,代价也是很大的,希腊政府就为了维持高福利破产。可那些国家大都是选票政治,真要因为没钱把相应福利缩减了,这任政府也就干不长了。没办法,疫情了没产出啊,就只能靠举债发钱。钱发多了,全球的生产力水平却不增反减,最终就导致了通货膨胀,4月,美国的通货膨胀率为8.3%。通货膨胀率高了,往小了说,老百姓买东西贵了,生活质量下降,影响选票;往大了说,普遍增加社会上企业的经营成本,让大量企业生存困难,可能会引发经济危机。于是美联储想通过加息的方式抑制通货膨胀率,结果最近5月的通胀数据出来了,变成了8.6%,比4月还高,加息加了个寂寞。越是通货膨胀,原材料越贵,尤其是原油,作为现代工业的源头,价格飞涨。可下游需求不足,涨价根本就传导不下去。对纺织人来说,上周的涤丝涨价让人就大呼受不了,做单子根本没利润,甚至还倒亏钱,只能被动调低织机开机率。运费也是,2020年开始就飞涨,今年4月疫情期间还大涨了一波,结果疫情被控制以后就不跌下去了,只涨不跌,不用还不行,企业压力越来越大。经济形势不好,企业整体效益一般,难涨工资,但个人感受中的工作负荷却在增长,尤其是物流港口这些重要岗位,平时就很缺人,现在的情况下就更缺人了。纺企:屋漏偏逢连夜雨对于国内的纺织企业来说,这就属于“屋漏偏逢连夜雨”了。纺织企业不仅要承受通货膨胀带来的原材料成本的上涨,物流的压力也在不断增长。相信经历过今年三四月份的疫情以后,布老板们对物流的重要性又有了新的认识。现代商业中,物流不通畅,不仅是货物运不出去,新的订单也不敢下来了。从短期来看,海外物流行业罢工主要影响的是纺织企业的货运以及接单,如果工人的工资增长了,还可能会进一步提升运费,能接的订单就越来越少。从长远来看,疫情以后,海外的物流工作人员长期处于高负荷的工作中,加上近期全球经济形势不断恶化,通胀难以解决,类似的罢工情况未来可能会越来越多,海外的订单也是越来越难接。但面对越来越差的全球经济形势,无论是企业还是个人,能做的似乎也只有尽力熬下去。

外贸订单都去哪了?这个地方拒接三季度前的订单!

今年我们的外贸订单去哪了!这份报道给出了答案!越南《西贡经济时报》6月6日报道,服装订单纷至沓来,但部分厂家因产能不足不敢接新订单。越南服装企业目前面临最大困难是劳动力和原材料的短缺。对!就是东南亚!通过和市场上的老板交谈,小编得知,现在越南的订单已经排到了年底!并且三季度以前的订单已经不再接取。对比江浙地区的开机率只有66.5%处于低开工状态。产业链飞速完整此前小编写过一片文章说过,越南经济发展多是偏下游的制造业,像服装行业这些,其主要的原料像化纤、面料这些都要通过进口我国的货物才能满足生产成为“越南织造”的成品,不过就在最近小编得知,越南的纺织行业已经开始往上游发展!要知道几乎所有地区的产业链的完整都是从下往上的,因为越往上往往面对的困难越大,而现在,越南企业开始扩张坯布方面的产能,例如越南纺织服装集团向Natexco租用96台现代化的喷气织机,将规模和面料产量由120万米/月提升到190万米/月。产业链的完整会让越南等东南亚国家抢走更多订单!越南产业链完整意味着什么?首先,国内产能本就过剩,根据绸都网的数据监测来看目前江浙地区织造库存在34.5天。从图上我们可以看出,今年上半年我们的织造库存,大体上呈现一个上升走势,越南产业链逐渐完整的背后,就是意味着又有一批新的产能即将出现,届时,由于国际大环境的因素导致的订单缺失,或导致织造企业进入常态化的高库存时代。其次,订单涌入东南亚或成常态,东南亚国家人工成本低,还能避开某些贸易壁垒,越南、泰国等虽然整体经济发展落后于中国,但其纺织服装业很兴盛,产业基本就础较好,能承接产业转移,现在产业链再进一步完整,那么中间代理优先考虑成本较低的东南亚的可能更大。正如一位老板自述:“我们现在刚开始做外贸。客户是香港的一个很大的代理商,现在一方面呢因为疫情确实,代理商想过来看看我们的厂房也受到阻碍,过不来,另一方面呢,东南亚那边成本比我们低很多,他们现在单子大部分都往那边下。”人工成本上升!2022年越南人口总数为9733.86万人,人口排名世界第13位,但是由于越南基建设施不完善,交通方面会导致招工困难,投资人到越南建厂图的也就是当地劳动力便宜,社会秩序比较稳定,而且关税非常优惠。但如今越南的劳动力成本以每年10%在增长,并且土地使用成本也在大幅增长。如人工成本方面更是由于招不到工人工资条件不断优厚有工厂开出的条件,约合2400元—3600元人民币,并且包吃包住,在经过三个月后仍只找到20个员工。综合来看,我们的竞争对手东南亚,最大的优势就是劳动力成本,如果说未来由于“招工难”导致了人力成本上升,成本低的优势在越南逐渐失去,并且近段时间,美国多次传出要取消加征关税的声音,一旦加征关税被取消,我国纺织品出口的成本劣势将在极大程度上被抵消,短时间内这些订单“回流”的可能又会变大。

订单取消了,原料还在……反手一卖,赚了!

由于原油一再上涨,原料价格也是涨个不停,最近一个月涤丝价格涨幅超1000元/吨,但是面料价格上涨幅度较小,很多订单依旧只处于保本状态,由此纺织老板的日子过得依旧不宽裕。但是,事情总是有反转的,纺织老板靠着倒卖原料赚了点差价……卖布还不如卖原料“我们上个月有一笔订单,客户因为某些原因取消了,但是原料已经买好了,目前厂里也用不到这些原料,反手一卖倒赚了几千块的差价。”一位仿真丝老板说道。的确现在这个市场卖布肯定是赚不到钱的,虽然目前面料价格都有不同程度的回升,但是实在也是跟不上原料涨价的步伐,反而卖卖厂里闲置的原料库存倒是可以有钱进账。市场进入淡季,大环境明显的感觉到了订单的减少,虽然今年的旺季也是十分冷清,但最近或许也是受淡季气氛的影响,纺织人卖布的情绪并不是很足,别看现在马路上装布的货车一辆接着一辆,实际上都是五月的订单,六月新单情况明显下降。倒是这原料的价格短时间内怕是下不来,由于通货膨胀加上打仗的原因,原油价格只会越来越高,涤丝已经连涨快半个月了,何时回落至今还是未知数。疫情可以说减少了一半的需求,淡季的到来一半的需求又变少了一半,实际上订单还是有的,但假如用现在的原料价格生产出来绝对是赚不了钱的,甚至可能亏本,一直处于这样的循环下,那么各位纺织老板通通关门得了。假如能多赚一分钱,也不值得变卖“家产”!倒卖原料只不过是暗讽现在市场干主业的确是赚不到钱,手头上便宜原料似乎是纺织老板最后的资本,也就只能在成本端上获取更多的利润,如果便宜原料用光了,还是要去购买高价原料生产,买涨不买跌的购买原则,让近期的涤丝产销都不算太差,或许纺织老板也明白,短时间内原料只会涨价,停车检修的现象也十分频繁,促销的情况十分渺茫,稍微买一点防止到时候订单来了亏得更多。疫情不仅仅降低了需求,也同时降低了面料的价格,上回也说到如今市场成本3元/米的雪纺珠只能买2.8元/米,内卷的市场更有更低的2.6元/米,不把价格降低谁来买你的面料,纺织老板虽然有订单在手,但极低的利润实在也是让他们直呼:亏不起!如今市场又进入淡季,没有订单前期又没赚到钱,报的价格客户又接受不了,亏是亏不起了,客户只关心降价,对于涨价装作一副看不懂原料的样子,真的还不如卖卖库存原料赚点差价,反正短时间内市场行情应该也很难会好转。不过按照现在这个市场情况和原料涨价来看,可能短时间内不会促销,但是持续的行情不好,下游厂家长时间不补库,涤丝库存越累越多促销自然也会随之到来。

上亿纺织外贸订单被取消,因为他们找到了我们的‘备胎’!

摘要:“外国客户取消了10月份的圣诞节大单,货值超过1亿元,因为他们在越南找到了我们的‘备胎’。”常老板无奈地告诉记者,这笔订单占该公司业务总量的40%。“外国客户取消了10月份的圣诞节大单,货值超过1亿元,因为他们在越南找到了我们的‘备胎’。”常老板无奈地告诉第一财经记者,这笔订单占常老板公司业务总量的40%,是他在2017年,从印度厂商那里好不容易抢来的。常老板的企业是当地服装生产的龙头企业。在服装外贸这一行中,常老板已经做了23年,目前在厂员工2000多名,还有用工人数将近1000人的下游配套企业跟着他“吃饭”。“我们的海外客户主要是美国、加拿大、澳大利亚的大型超市,所以总盘子就那么大,不是你的,就是我的。”常老板最近颇为忧心忡忡。其实这仅是近年来大量国内外贸订单外流东南亚市场的缩影:当前它们面临着供应链受阻、各类成本持续攀升等诸多实际困难。专家:订单转移是“幻觉”赵伟国,金证券首席经济学家撰文表示:近期,市场存在订单转移“幻觉”,认为越南等“抢走”中国出口订单的观点屡见不鲜。近年来中国出口份额下降、越南出口份额上升,映射劳动密集的服装等纺织成品制造外迁,但对中国原材料进口的依赖度较高。规模较大的机电类产品有类似逻辑,越南从事装配和低端零部件生产、原材料很大比例来自中国;越南份额提升的同时,中国份额并未下降。东盟抢走中国订单或更多是“幻觉”,两大经济体在出口分工协作下的结构亮点值得关注。伴随全球需求收缩,出口贸易活动下降在所难免;但劳动力、能源等成本高企下,中国和东盟在产业链分工合作,或有助于在全球贸易中获得较多订单,使两大经济体在互补关系明显的一些中间品和资本品出口上具有韧性。此外,中国凭借能源成本优势,或在一些中上游能耗较高的产品出口也具有一定优势。当然,该专家还列举了诸多案例,这里不再引用。反正,正反两方都各有各的道理。你认为呢?越南经济强劲回速鞋服出口增长23.5%越南媒体报道,2022年前5个月,越南纺织品服装出口总额187亿美元,同比增长23.5%,形势喜人,但企业同时也面临着难以预测的市场动态和不断上涨的原辅料价格两大风险因素。南定省纺织股份总公司(Natexco)组织部主任段文勇表示,该公司在今年前五月营收1.023万亿越盾,已完成了半年计划,比去年同期增长123%。目前公司的订单已排满至9月底,甚至年底。越胜(Viet Thang)总公司副总经理杜飞决表示,在2022年第一季度,公司营收已达年计划的25%,完成了年计划利润的35%。越南纺织集团(Vinatex)董事长黎进长表示,2022年第一季度,经营效率同比增长近75%,营收总额同比增长近50%,但公司同时也面临地缘政治因素造成的供应中断、原材料价格和运输成本飙升等风险,丝毫不敢松懈。今年以来,越南凭借出色的贸易表现吸引多方关注。据越通社报道,越南统计总局的数据显示,2022年前5个月外商对越直接投资同比增长7.8%,是5年来最高水平。据《越南之声》近期报道:越南过去一段时间,尽管世界经济形势错综复杂,但越南国内生产总值(GDP)仍然取得了良好的增长, 主要经济指标得到保障、营商环境指数上升12个百分点,为第四次疫情以来的最高水平。国际组织预测,越南今年 GDP 增幅将在 5.3% 至 6.5% 之间,低于新冠肺炎大流行爆发前的水平。但是,,国际商界对越南经济未来在全球价值链中的表现充满信心。

风暴席卷!订单“东南飞”,流失率高达70%!一大批纺织企业惨遭重创,市场频遭考验:要玩完了?

从事丝绸纺织业十余年的老王近来担忧不少:自疫情发生以来,公司出口较疫情前下降了70%,特别是今年疫情多点散发防控趋严,物流不畅且成本高企,使得订单转移至其他已复工复产的新兴经济体,比如越南、印度。老王所在的公司位于广西,发展于“东桑西移”时期,是全国龙头企业。茧丝绸业是集贸工农于一体的产业,以往江南地区是我国桑蚕主产区。2006年,为调整产业布局,夯实优化升级基础,商务部开始推行“东桑西移”战略,这为老王的公司带来发展机遇。此后十年,是广西发展桑蚕产业的黄金十年,也是公司产能不断扩大的十年。不过,近来公司发展频遇考验:国内订单需求不足,国外订单减少、延期甚至取消,物流不畅,汇率波动加剧……各种问题纷纷涌现。不只是老王的公司,其他纺织服装企业也出现了类似的情况。中纺联产业经济研究院的数据显示,今年一季度,我国纺织行业景气指数为42.6,较上年同期回落14.5个百分点,较上年第四季度回落19.7个百分点。订单明显回落中国是全球茧丝绸原料的主产地,蚕茧、生丝产量占全球产量的比例超70%,居世界首位;同时,由于原料的产地优势,我国的丝绸产品在国际市场拥有不可替代的竞争地位,茧丝和绸缎主导了国际市场产量和价格走势,丝绸业已成为国家的创汇支柱产业。但眼下,国内丝绸产业链正经历着严峻考验,其中之一就在于订单需求回落明显——这一方面是由于国内订单不足,另一方面也受东南亚国家“分流”影响。中纺联产业经济研究院近期发布报告称,受需求不足影响,一季度行业新订单指数回落较快。据测算,2022年一季度,我国纺织行业新订单指数为37.8,较上年四季度指数下降29.0个点,回落非常明显。今年以来,国内各地为遏制疫情蔓延扩散积极采取相关措施,浙江、山东、辽宁、广东等多地纺织服装专业市场都曾暂时休市,市场销售明显减少;另一方面,疫情多点暴发在一定程度上也抑制了国内居民对纺织服装产品的消费意愿。据国家统计局数据,2022年一季度,我国居民消费支出中衣着类支出仅占7.1%,是近年来同期的最低水平。另外,东南亚等地人力成本相对较低,产业配套能力正逐渐增强。尤其是越南,近年来在丝绸原材料加工行业发展迅猛,承接了相当大一部分来自印度、泰国、巴基斯坦等地的订单。今年以来,在相对宽松的防疫政策之下,越南一些企业的生产经营已基本恢复正常,出口订单明显增长。据报道,5月13日,越南纺织服装协会 (Vitas) 主席武德江在该协会与世界银行下属机构国际金融公司(IFC)合作举办的纺织品供应链可持续生产研讨会上表示,今年前4个月,越南纺织服装出口额已达近110亿美元(约合743亿元人民币),同比增长近21%。中信证券首席经济学家明明表示,现阶段,由于国内供应链受到局部地区疫情的阶段性扰动,叠加东盟积极推进复工复产,以越南为代表的东南亚国家开始在服装、家具等领域对中国出口形成一定的替代。原材料价格波动加大在订单减少的同时,国内企业还面临一个现实问题:原材料价格波动大。在国内茧丝绸行业现有的期货市场,即中国茧丝绸交易市场,位于浙江省嘉兴市。交易所产成的茧丝价格已直接影响到国际市场,在全球丝绸界形成共识,成为国际茧丝价格的风向标。“这原本是好事,但近几年出现了一些投机者,为了满足自身利益,有时候会放大一些利好消息把单价抬得很高,也会有一些利空消息把价格压得很低,使价格忽高忽低,进而影响产业的健康发展。”有行业人士表示,价格最高的时候,生丝单价接近60万元/吨;最低的时候,则是在2020年疫情暴发初期,低至25万元/吨。不过,到了2021年,茧丝绸行情回暖,带动价格上升,从当年年初的33万元/吨波动上涨至年底的45万元/吨。目前,生丝价格已由2022年年初的每吨45万元下降至40万元以内,且4月以来,一直在35万元和40万元之间波动。最新数据显示,截至5月19日,生丝单价为37.8万元/吨。除了价格波动外,近来汇率波动也在加大,这不可避免地对企业出口的收汇结汇造成损失。对此,有丝绸企业已要求有条件的客户使用人民币进行结算,以此规避汇率波动风险。步入4月以来,在岸人民币走弱,最高贬值超过2700基点,贬值幅度达到4.3%,美元对人民币在岸汇率更是超过了2021年4月的高点。这在一定程度上利好出口。“对出口确有好处。不过前提是要有订单,而且港口物流正常运营才行。”老王表示。传统产业链外溢多重因素影响下,近年来国内不少纺织类企业将生产线加速转移到越南。据业内人士介绍,越南的缫丝行业,50%产能是中国企业在做;同时,也有少部分国内工厂往印度迁移,但因印度的气候条件不太适合桑蚕种养业,加上文化差异大等因素,到印度投资的桑蚕产业相对越南略少。老王指出,这主要与越南地区优惠的关税政策及廉价的劳动力有关,吸引了国内一批技术人才和企业到越南投资、开设工厂,将先进的管理方案复制到越南。比如,在关税方面,越南纺织品出口到印度的关税为0,而中国纺织品出口至印度的关税则为13%。在劳动力方面,老王还算了一笔账:缫丝厂最需要的就是女工,越南人口虽不多,但成熟劳动力十分丰富;在越南每天上班时长为9小时,日薪约为100元人民币,相比国内8小时150~200元的日薪便宜;按月来看,越南每个月上班22天,而国内每月上班26天。不仅具有关税优惠和劳动力成本的优势,越南的总体企业税赋和市场原材料成本也低于国内。除了传统纺织业外,电子产业中转战越南的企业也在增多。正是得益于此类的转移腾挪,越南经济增长有了支撑。特别是在疫情期间,随着防疫政策的放宽,拥有3200多公里海岸线和大量廉价劳动力的越南吸引了不少企业的目光,成为各方眼中的“潜力股”。不过,有业内人士认为,虽然东盟对于中国纺织类产品的出口替代效应较强,但其对中国的贸易创造效应同样不可忽视。明明表示,东盟已是中国第一大贸易伙伴,在RCEP(《区域全面经济伙伴关系协定》)关税减免,以及原产地累积原则等利好下,中国与东盟之间的贸易规模进一步扩大。一季度,我国对RCEP其他14个成员国纺织品服装出口额共计214亿美元,同比增长12.3%,占同期我国对全球纺织品服装出口总额的29.6%。明明还称,随着稳外贸、稳外资的政策逐步形成合力,以及疫情缓和供应链逐步修复,中国出口增速或重回一定水平,并继续为GDP增长作出贡献。
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